“巨人互联网借壳世纪游轮回A股 中概股回归A股正当时”

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巨人重返a股的方案上周末出炉。 一个月前，巨人互联网租用世纪游轮回归a股的消息，终于进入了实质性阶段。 中概股回归a股掀起波澜，分众传媒与巨人互联网，谁能率先回归a股成为市场新的看点。

世纪游轮的重组计划

停泊一年的世纪游轮，上周末终于宣布了重组计划。 至此，巨人互联网将追赶媒体和a股回归的第二单。

世纪游轮计划以29.58元/股的发行价格，向巨人互联网全体股东非公开发行4.43亿股，以131亿元认购巨人互联网100%股，巨人互联网借壳上市。 巨人股东承诺，年、年、年扣除后净利润不低于10亿元、12亿元、15亿元。

具体来看，本次方案包括重大资产出售、股票购买资产发行、配套资金募集三部分。 首先，世纪邮轮计划向实际控制人彭建虎或其指定第三方出售企业所有资产和债务，成交价暂定为6.27亿元。 并且，企业以29.58元/股的发行价，投资巨人互联网全部股东兰麟，投资腾澎远、铼铉，投资中菫翎源、澎腾、弘毅创领、孚烨非公开发行，131亿元

今年9月30日，根据世纪邮轮重组进展公告，史玉柱旗下巨人互联网登陆a股的消息迅速扩散。 根据当天发布的重组进度公告，企业中止了与原重组标的信利光电股份有限公司的重组几个事项，将重组交易标的重新选定为史玉柱旗下的巨人互联网。

从2009年10月27日开始停航的世纪游轮，现在也处于停航高度之中。 资料显示，企业经营着长江豪华游轮，上市后，随着市场的变化，经营压力逐渐增加。 年，企业实现净利润约311万元； 在年两艘新船下水补贴的情况下，经营有所好转，但净利润也只有1058万元。 公司预计年1月至12月归属于上市公司股东的净利润为-2500万元至-2000万元。

巨人互联网加速回归a股

此次交易完成后，未考虑集资发行股票的影响，兰麟投资及其一致行为人腾澎投资持有上市公司2.10亿股，占企业发行后总股东的41.44%，兰麟投资成为企业控股股东，史玉柱成为企业实质控制人。

从巨人互联网目前的股东来看，鼎晖远、孚烨的投资今年成立，其执行事务合作人均为鼎晖百孚，其法定代表人为吴尚志。 铼钹投资成立于年，其执行事务合伙人为马云和虞锋创立的云锋投资； 中堇玉源与澎湃投资执行事务合作人均为巨源投资，巨源投资由巨人互联网核心管理成员管理的弘毅创立的执行事务合伙人投资弘毅，企业法定代表人为john huan zhao (赵令欢)。

巨人互联网在国内游戏市场开发了《征途》、《巨人》、《征途2》、《仙侠世界》等畅销书游戏。 凭借强大的盈利能力，巨人互联网于2007年11月在中微子上市，市值一度达到42亿美元，成为当时美国发行规模最大的中国民营公司之一。 财务数据显示，巨人互联网年净利润、年净利润和年净利润分别为12.37亿元、13.12亿元、11.59亿元和2.18亿元。

巨人互联网在美国资本市场没有得到良好的评价。 2006年至今，巨人互联网经过了构建红色采购框架在国外上市、私有化退出市场、拆解红色采购框架的过程。

募集50亿以下的补助资金

根据计划，此次世纪邮轮以29.58元/股以上的发行价，向符合条件的10名以下特定对象非公开发行股票募集50亿元以下的配套资金，“网络游戏的研发、代理与运营发行”、“网络娱乐与电子竞技通讯” 分别用于“网络渠道平台建设”、“网络游戏海外运营发行平台建设”、“大数据中心与研发平台建设”

企业说有必要募集补助资金。 a股从事网络游戏研发运营及网络平台运营相关业务的有6家，平均资产负债率为27.71%，巨人网络资产负债率为40.04%，高于平均水平。

世纪游轮显示，此次交易完成后，上市公司的现有资产、负债、业务、人员等将从上市公司剥离，巨人互联网将注入整个上市公司。

巨人总裁纪学锋今年7月在与媒体的采访中表示，巨人目前已有多场巡演，并未播出。 想找个合适的时期，配合资本市场的“火候”上市。 企业的a股上市正在进行，世界top5对海外旅游开发者的收购也在同时进行。 解体显示，巨人网络财年净利润约12亿元，预计上市后或将重现暴风科技的疯狂。

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各媒体的7支付控股

出现了媒体借壳回归a股的戏剧性一幕。 8月31日晚，宏达新材料在此前发布的公告中表示，企业及其实际控制人被证券监督管理委员会立项调查暂停重组过程，最终被媒体抛弃。 七喜控股随后宣布，企业才是分管媒体的新租房。

此次交易预计资产为时价8亿8000万元，资产为时价457亿元，两者差额为448亿2000万元。 企业向拟以价格8.8亿元、媒体100%股权等值部分置换所有资产和负债的fmch支付现金49.3亿元，购买与所持公共媒体11%股权对应的差额部分； 以10.46元/股的价格向除fmch以外的公共媒体其他股东发行38亿股以上的股票，购买与其持有的公共媒体89%的所有权相对应的差额部分。

企业拟以11.38元/股以上的价格非公开发行募集配套资金，不超过50亿元，用于支付交易现金对价，剩余的用于补充流动资金。

交易完成后，江南春将成为七喜控股集团的实际统治者。 此次交易构成壳牌上市，需提交证券监督管理委员会上市企业并购重组审查委员会审查，并经中国证券监督管理委员会批准后实施。

交易对方承诺，按大众媒体年、年、年划分，非净利润分别扣除29.58亿元、34.22亿元、39.23亿元以上。

财经注意事项

中概股回归a股的当时

据公开信息，自2009年以来，已完成20只以上的中概股，或正在私有化。 年，借中国安防(现a股名称为中安消) )壳将飞乐股转回a股； 年，已经分成大学教育、巨人互联网、媒体的3只中概股借壳回归a股。

截至目前，中概股总市值超过2万亿元人民币(发行存款证的股票除外)。 科网股是中概股最重要的组成部分，阿里巴巴、百度、京东商城、新闻网、唯美会等都是市值超过百亿美元的巨头。 但是，在美国上市的网络股票在一定程度上受到挤压，在市值和市盈率上呈现一定的低估。 特别是对于在创业板上市的同类公司，中概网股票显然被低估了。 这也是因为中概股回归a股上市的绝对主力。 据不完全统计，奇虎360、完美世界、当当等众多中概科网股正在进行或完成私有化进程，回归a股走势势在必行。 其中有些股票借壳上市，有些股票影子股票。

大学拟租用壳子的银润投资和分众传媒拟租用壳子的七喜控股公司2只股票公布资产重组计划以来，股价涨幅均超过140%。 中消2年股价涨幅超过330%； 完美世界关联企业完美电影借壳完美全球两年股价涨幅近两倍。 回到a股市场的中概股，普遍业绩优异，知名度高，二级市场也经常给予积极的反应，有望实现资本暴利。

在业内对今年的股票借贷对象进行分析后发现，市值低、业绩差、自然人实际控制是借贷对象的三大主要特征，作为大众媒体原始借贷对象的宏碁新材料也有这一特点。

来源：UI科技日报